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  财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯,信达证券距离A股上市更进一步。

  信达证券IPO招股书申报稿正式公开,IPO拟公开发行股票数量不超过9.7亿股,用于经纪业务、资本中介、自营业务、资管业务、投行业务、合规与IT建设、以及子公司发展等7大方向。

  信达证券分拆启动于2020年8月5日中国信达曾表示即将拆分信达证券于国内交易所上市。同年12月28日,中国信达向上交所和证监会提交IPO申请,并于当日接获证监会发出的受理通知。

  募集资金用于7大投向

  根据信达证券招股书,信达证券拟公开发行股票数量不超过9.7亿股,募集资金总额将由每股发行价格乘以实际发行数量后得出。

  具体来看,信达证券募集资金有七个主要投向:

  一是进一步巩固传统经纪业务,优化调整营业网点布局,拓展公司业务辐射区域;提高综合服务能力,促进财富管理转型;加大金融科技投入,构筑综合金融服务体系。

  二是在合规经营、风险可控的前提下,扩大公司资本中介业务的资金配置规模,优化业务结构,加快业务发展。

  三是在严谨完善的研究体系和投资决策体系下伟博体育平台结算快_九州体育BET稳赚,视市场情况适当增加证券投资业务规模,丰富自营业务类型,提高自营业务投资的收益率和稳定性。

  四是加大对资产管理业务的投入,并通过市场化途径引进优秀投研、营销和产品设计开发人才,不断提高资管团队的产品设计能力和主动管理能力,提升产品业绩,打造品牌效应。

  五是扩充承销业务资金实力,吸引更多优秀人才,打造公司专业、高端的投资银行人员队伍,提高投资银行业务综合服务能力,全面提升投资银行业务实力。

  六是加大合规风控的投入,保障公司合规与风险管理规范、有效;持续加大信息技术系统建设投入。

  七是将继续加大对各子公司的支持力度,不断完善组织架构和业务体系,提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。

  发力另类投行与数字化转型

  根据招股书,信达证券的战略目标是以另类投行为主要发展方向,以资本中介和战略客户为抓手,致力于将公司打造成为具备综合金融服务能力、产品自主创新能力和市场化经营体制机制,有行业影响力和差异化品牌特色的银行。

  未来五年,公司将依托中国信达优势,坚持以客户为中心,进行独立市场化运作,不断提升各项业务核心竞争力和持续盈利能力,支持供给侧结构性改革和服务实体经济,力争综合实力进入行业排名前30%分位,总资产、净资本、营业收入、净利润等主要经营指标稳步上升,业务结构进一步优化。

  信达证券的控股股东是中国信达资产管理股份有限公司,前身成立于1999年4月19日,是经国务院批准,为化解金融风险,支持国企改革,由财政部独家出资100亿元注册成立的第一家金融资产管理公司。截至2019年末伟博体育平台结算快_九州体育BET稳赚,中国信达总资产15132.3亿元,持续经营活动收入961.47亿元,实现归母净利润130.5亿元。

  信达证券提出的另类投行,主要指大力拓展并购重组、夹层投资、流动性支持、阶段性持股等另类投资银行业务,综合运用财务顾问、过桥融资、资产重组、市值管理等工具组合,通过多渠道、多层面、多维度的综合金融服务伟博体育平台结算快_九州体育BET稳赚,塑造公司在不良资产经营和特殊机遇投资领域的差异化特色。

  信达证券的另一个重要战略是推进数字化转型。信达证券在风险分析中提到,若公司未能在激烈的竞争环境中抓住发展机遇、扩充自身的资本实力,实现业务转型升级、提高服务品质和运营质量,加速布局互联网金融,则将可能面临行业竞争地位快速下降的风险,对公司经营业务和财务状况造成不利影响。

  信达证券认为,在国内证券行业数字化生态环境中,对金融科技的技术掌握和应用能力将成为国内证券公司构建核心竞争力的重要基础。2020年5月,信达证券正式成立数字金融部,在新的业务规划中,信达证券将金融科技应用上升到战略层面。

  管理层变革引领发展

  2019年4月下旬,信达证券董事长、总经理同时更换,原信达资本董事长肖林将担任信达证券董事长一职,原银河证券首席财务官祝瑞敏将担任信达证券总经理。

  2019年中开始,信达证券开启一系列变革,撤销机构业务部、并将公募分仓和研究销售业务整体转移至研发中心。

  2020年11月6日,信达证券法定代表人由肖林变更为祝瑞敏,公司董事长由肖林变更为艾久超。

  进入IPO程序前,信达证券的定增也出现大比例缩水。2019年11月份,信达证券发出增资意向,拟募资不超过39.62亿元。2020年2月末,信达证券新增股东为中泰创投、中天金投、昊天光电、前海科创、永信国际5家股东,新增股东合计认购3.5亿股,合计认购金额13.34亿元,本次增资完成后公司总股本增加至29.19亿元。

  从经营业绩来看,2015―2019年,信达证券分别实现营业收入48.45亿元、22.43亿元、17.59亿元、14.58亿元和16.32亿元,分别在行业中排名30名、41名、45名、50名和50名;分别实现净利润20.67亿元、5.09亿元、3.33亿元、1.13亿元和2.1亿元,分别在行业中排名28名、50名、53名、53名和63名。五年时间,信达证券盈利能力从行业靠前的水平滑落至行业中游。

  但经历阵痛和一系列大刀阔斧的调整后,2020年信达证券业绩表现亮眼。截至上半年,公司实现合并口径营业收入15.84亿元,净利润4亿元,较前三年经营业绩显著增长。

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责任编辑:陈志杰

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